01Co to jest
Klient liczy się w raporcie, gdy ma realizację utworzoną w wybranym zakresie, bez anulowanych. Nowi to klienci dodani w tym zakresie, a wracający to ci, którzy mają w nim więcej niż jedną realizację.
Przychód liczony jest tak samo jak w raporcie rentowności: cena faktycznej sprzedaży, a gdy jej brak, planowana albo suma pozycji realizacji.
Region wynika z kodu pocztowego wpisanego przy kliencie, bez usług zewnętrznych. Kilka powiatów na styku województw może trafić do sąsiedniego regionu, więc to obraz do decyzji handlowych, nie do rozliczeń.
Raport należy do modułu Zaawansowane finanse.
- KIM SĄ
- Nowi, wracający i najwartościowsi klienci.
- SKĄD SĄ
- Miasto, region z kodu pocztowego i kraj.
- CO ZAMAWIAJĄ
- Rodzaje robót według liczby realizacji i przychodu.
02Do czego służy
Najważniejsi klienci
Dziesięciu klientów, którzy zostawili najwięcej w wybranym zakresie.
Gdzie się pokazać
Miasta i regiony, z których przychodzi najwięcej pieniędzy.
Osoby kontra firmy
Udział osób prywatnych i firm w przychodzie, nie w liczbie klientów.
Co się opłaca
Rodzaje robót według liczby realizacji i przychodu.
03Główne opcje
Raport ma cztery kafle i trzy zakładki: Kim są, Skąd są i Co zamawiają.
Nowi, wracający i najwartościowsi
Wykresy i tabela klientów z realizacją w zakresie.
- Nowi klienci w czasie, miesiąc po miesiącu
- Osoby kontra firmy i ranking najwartościowszych klientów
- Tabela: klient, miasto, realizacje, przychód, średnia wartość, pierwsza i ostatnia realizacja
Miasta, regiony i kraje
Geografia przychodu z adresów klientów.
- Dziesięć miast z największym przychodem
- Udział regionów z kodu pocztowego
- Udział krajów, gdy klienci są z więcej niż jednego kraju
Rodzaje robót
Realizacja z dwoma rodzajami robót liczy się w obu.
- Co zamawiają najczęściej, według liczby realizacji
- Udział robót w przychodzie
- Tabela: rodzaj roboty, realizacje, klienci, przychód, średnia wartość
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Raporty › Klienci, zakładka Kim są.
- KROK 2Ustaw zakres, na przykład 12 miesięcy.
- KROK 3Kliknij klienta w tabeli, aby otworzyć jego kartę.
- KROK 1Otwórz zakładkę Skąd są.
- KROK 2Porównaj miasta i regiony według przychodu i średniej wartości realizacji.
- KROK 1Klienci bez miasta albo z błędnym kodem pocztowym trafiają do pozycji bez miasta i nieznany region.
- KROK 2Uzupełnij adres na karcie klienta w Moduły › Sprzedaż › Klienci.
05Akcje
Najczęstsze czynności w raporcie klientów.
Zakres dat
Z porównaniem do poprzedniego okresu.
Karta klienta
Przejście z tabeli do klienta.
Eksport CSV
Klienci, miasta i rodzaje robót.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, skąd pochodzą dane klientów.
Klienci
Typ klienta, miasto, kod pocztowy i kraj pochodzą z karty klienta.
Przejdź do tematuKlienciRealizacje
Liczba realizacji, przychód i rodzaje robót pochodzą z realizacji.
Przejdź do tematuRealizacjeRealizacje i rentowność
Przychód liczony jest tą samą formułą co rentowność.
Przejdź do tematuRealizacje i rentownośćLejek sprzedaży
Lejek pokazuje, jak zapytania zamieniają się w klientów.
Przejdź do tematuLejek sprzedaży