01Co to jest
Klient to osoba prywatna albo firma. Przy firmie wymagany jest NIP, unikalny w Twojej firmie. Przy osobie prywatnej PESEL jest opcjonalny. Adres, telefon i e-mail są wymagane dla każdego klienta.
Do klienta dopisujesz osoby kontaktowe, na przykład księgowość albo osobę decyzyjną. Z tych kontaktów wybierasz odbiorcę próśb o akceptację.
Zgody na kontakt są osobne dla wiadomości o realizacji oraz ofert i przypomnień, każda dla e-maila i SMS. Wiadomości o realizacji są domyślnie włączone, oferty domyślnie wyłączone.
- KARTA
- Przegląd, historia, lokale, projekty, finanse i zdjęcia.
- KONTAKTY
- Osoby kontaktowe firmy, więcej niż dwie.
- RODO
- Usunięcie danych osobowych przy zachowaniu historii projektów.
02Do czego służy
Klient w jednym miejscu
Dane, kontakty, lokale i projekty na jednej karcie.
Praca od razu z karty
Utwórz wycenę albo realizację bez szukania klienta.
Zgody pod kontrolą
Wiadomości wychodzą tylko tam, gdzie klient się zgodził.
Historia współpracy
Wszystkie realizacje, wyceny i płatności klienta.
03Główne opcje
Ekran klientów to rejestr z kaflami, formularz klienta i karta klienta.
Baza klientów
Kafle: wszyscy klienci, firmy, osoby prywatne.
- Filtry grupy, typu, miasta i kraju
- Szukanie po nazwie firmy, imieniu, nazwisku, telefonie, e-mailu i NIP
- Eksport CSV
Pełne dane klienta
Pola zmieniają się z typem: osoba prywatna albo firma.
- Dane identyfikacyjne, adres i adres korespondencyjny
- Telefon, e-mail, e-mail do faktur, preferowany kontakt i język korespondencji
- Osoby kontaktowe i zgody na kontakt
Wszystko o kliencie
Zakładki karty i akcje, które od razu zaczynają pracę.
- Zakładki: Przegląd, Historia, Lokale, Projekty, Finanse, Zdjęcia
- Utwórz wycenę, Utwórz realizację, Dodaj lokal klienta
- Usuń dane osobowe (RODO)
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Sprzedaż › Klienci i wybierz Dodaj klienta.
- KROK 2Wybierz typ: osoba prywatna albo firma. Dla firmy wpisz nazwę i NIP.
- KROK 3Uzupełnij adres, telefon i e-mail.
- KROK 4Dodaj osoby kontaktowe i ustaw zgody na kontakt, a potem zapisz.
- KROK 1Otwórz kartę klienta.
- KROK 2Wybierz Utwórz wycenę albo Utwórz realizację.
- KROK 3Gdy klient ma nowe mieszkanie, wybierz Dodaj lokal klienta.
- KROK 1Na karcie klienta z historią pracy wybierz Usuń dane osobowe (RODO). Klienta bez historii po prostu usuwasz.
- KROK 2Wpisz imię i nazwisko klienta, aby potwierdzić. Trwale znikną dane kontaktowe, adres, NIP lub PESEL i osoby kontaktowe.
- KROK 3Projekty i wyceny zostają w historii, ale bez danych osobowych klienta. Tej operacji nie można cofnąć.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z klientami.
Dodaj klienta
Osoba prywatna albo firma.
Utwórz wycenę
Wycena dla tego klienta.
Utwórz realizację
Realizacja dla tego klienta.
Dodaj lokal klienta
Mieszkanie, dom albo lokal usługowy.
Usuń dane osobowe (RODO)
Na żądanie klienta.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, co łączy się z klientem.
Akceptacje klienta
Odbiorcę prośby o akceptację wybierasz z kontaktów klienta.
Przejdź do tematuAkceptacje klienta