01Co to jest
Wycena ma nazwę, klienta, datę przygotowania, termin ważności i planowany czas realizacji w dniach roboczych. Opis tego, co ma być zrobione, jest wymagany. Pozycje materiałowe i robociznę dodajesz po zapisaniu, na karcie wyceny.
Wycena przechodzi przez statusy: Robocza, Wysłana, Zaakceptowana albo Odrzucona, Wygasła i Zamieniona w realizację. Gdy klient zaakceptuje wycenę przez link akceptacji, jej status zmienia się sam.
Wycena niczego nie rezerwuje, ani ludzi, ani materiałów z magazynu. Robi to dopiero realizacja utworzona z wyceny.
- POZYCJE
- Materiały, usługi i robocizna z ceną dla klienta.
- MARŻA
- Koszt szacowany i marża planowana z uprawnieniem do finansów.
- GODZINY
- Roboczogodziny bazowe, specjalistyczne i eksperckie.
02Do czego służy
Cena z marżą
Wartość wyceny, koszt szacowany i marża na jednej karcie.
Ile to potrwa
Planowany czas realizacji i godziny robocizny w wycenie.
Oferta dla klienta
Wydruk dla klienta z uwagami widocznymi dla niego.
Bez przepisywania
Pozycje, robocizna i ceny przechodzą do realizacji.
03Główne opcje
Ekran wycen to rejestr z kaflami, formularz wyceny i karta wyceny z pozycjami.
Wszystkie wyceny i ich stan
Kafle: wszystkie wyceny, robocze, u klienta, zamienione w realizację.
- Filtry statusu, kategorii i grupy
- Kolumny: wycena, klient, wartość, ważność, status
- Eksport CSV
Dane wyceny i zakres
Wymagane są nazwa wyceny i opis tego, co ma być zrobione.
- Klient, data przygotowania, ważna do
- Planowany czas realizacji w dniach roboczych
- Uwagi widoczne dla klienta i notatka tylko dla Ciebie
Pozycje, robocizna i wynik
Kafle: wartość wyceny, koszt szacowany, marża planowana, godziny w wycenie.
- Zakładki: Przegląd, Pozycje, Robocizna
- Zmiana statusu i wydruk dla klienta
- Utwórz realizację w wybranym lokalu projektu
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Sprzedaż › Wyceny i wybierz Nowa wycena.
- KROK 2Wpisz nazwę, na przykład „Mieszkanie na Mokotowie: łazienka, kuchnia i malowanie”, wskaż klienta i termin ważności.
- KROK 3Opisz, co ma być zrobione, i zapisz.
- KROK 4Na karcie wyceny dodaj pozycje w zakładce Pozycje i pracę w zakładce Robocizna.
- KROK 1Na karcie wyceny wybierz Drukuj dla klienta albo poproś o akceptację w module Akceptacje klienta.
- KROK 2Ustaw status Wysłana.
- KROK 3Gdy klient zaakceptuje wycenę przez link, status zmieni się na Zaakceptowana.
- KROK 1Na karcie zaakceptowanej wyceny wybierz Utwórz realizację.
- KROK 2Wskaż projekt i lokal tego samego klienta.
- KROK 3Pozycje, robocizna i ceny przechodzą do realizacji, a wycena dostaje status Zamieniona w realizację.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z wycenami.
Nowa wycena
Wstępna kalkulacja przed realizacją.
Dodaj pozycję
Materiał albo usługa z ceną.
Drukuj dla klienta
Oferta do przekazania klientowi.
Utwórz realizację
Realizacja z pozycjami wyceny.
Eksport CSV
Wyceny w jednym pliku.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, skąd przychodzi i dokąd prowadzi wycena.
Akceptacje klienta
Klient akceptuje wycenę przez link.
Przejdź do tematuAkceptacje klientaNowa wycena
Nową wycenę założysz też szybką akcją z pulpitu.
Przejdź do tematuNowa wycena