Zapytania

Każde „ile by kosztowało” z telefonu, Instagrama, polecenia, przetargu albo od zarządcy nieruchomości, zanim powstanie wycena. Zapisujesz kontakt, opis lokalu, źródło i orientacyjną wartość, a z zapytania jednym kliknięciem tworzysz wycenę.

01Co to jest

Zapytanie to pierwszy kontakt klienta, zanim powstanie wycena: osoba albo firma kontaktowa, telefon, e-mail, krótki opis lokalu i zakresu prac, źródło i orientacyjna wartość. Klient nie musi być jeszcze w bazie.

Zapytanie przechodzi przez statusy: Nowy, Kontakt, Oględziny, Wycena, Wygrany albo Utracony. Przy utraconym wpisujesz powód utraty, bo te dane zasilają lejek sprzedaży.

Zapytanie zostaje zapytaniem aż do utworzenia wyceny. Wtedy dalszą pracę prowadzisz na wycenie. Jedno zapytanie ma jedną wycenę.

ŹRÓDŁA: Instagram, Facebook, Google, polecenie, telefon, przetarg, zarządca, generalny wykonawca.
POTENCJAŁ: Orientacyjna wartość zapytania i suma otwartych.
WYCENA: Robocza wycena ważna 14 dni, jednym kliknięciem.

02Do czego służy

Żaden telefon nie przepada

Zapytanie zapisane od razu, nawet gdy klienta nie ma jeszcze w bazie.

Skąd przychodzą klienci

Źródło przy każdym zapytaniu pokazuje, co przynosi zlecenia.

Ile jest w grze

Kafel Potencjał otwartych sumuje wartość otwartych zapytań.

Wiesz, dlaczego klient odszedł

Powód utraty przy zapytaniach utraconych.

03Główne opcje

Ekran zapytań to lista z kaflami, podgląd zapytania i formularz.

Otwarte, wygrane i ich wartość

Kafle: wszystkie zapytania, otwarte, potencjał otwartych, wygrane.

Filtry statusu, kategorii i grupy
Szukanie po numerze, kontakcie, telefonie, e-mailu, lokalu i źródle
Eksport CSV

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Sprzedaż › Zapytania i wybierz Nowe zapytanie.
KROK 2Wpisz osobę kontaktową, telefon i krótki opis, na przykład „Mieszkanie na Mokotowie, łazienka i kuchnia”.
KROK 3Jako źródło wybierz Telefon, wpisz orientacyjną wartość i zapisz.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z zapytaniami.

Nowe zapytanie

Kontakt, opis lokalu, źródło i wartość.

Utwórz wycenę

Robocza wycena z zapytania.

Wygrany

Zapytanie zamienione w pracę.

Eksport CSV

Zapytania w jednym pliku.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd prowadzi zapytanie.

SPRZEDAŻ

Wyceny

Z zapytania powstaje robocza wycena powiązana z nim.

Przejdź do tematuWyceny