Lejek sprzedaży

Ile zapytań zamienia się w wyceny, akceptacje, realizacje i opłacone prace. Widzisz, na którym kroku tracisz klientów, z jakich źródeł przychodzą zapytania i dlaczego przegrywasz.

01Co to jest

Lejek liczy zapytania utworzone w wybranym zakresie i sprawdza, dokąd doszły: czy mają wycenę, czy wycena została zaakceptowana albo zamieniona w realizację, czy z wyceny powstała realizacja i czy przy tej realizacji jest opłacona płatność.

Konwersja na każdym kroku liczona jest od poprzedniego kroku, nie od liczby zapytań. Dzięki temu widać, który krok naprawdę przecieka. Kafel Od zapytania do zapłaty pokazuje skuteczność całej drogi.

Raport jest pozycją trybu rozszerzonego i należy do modułu Zaawansowane finanse.

PIĘĆ KROKÓW: Zapytania, wyceny, zaakceptowane, realizacje, opłacone.
ŹRÓDŁA: Ile przyszło z każdego kanału i ile wygraliście.
POWODY UTRATY: Dlaczego zapytania kończą się jako utracone.

02Do czego służy

Gdzie tracisz klientów

Największy spadek między krokami wskazuje, co poprawić.

Które kanały działają

Skuteczność i szacowana wartość zapytań z każdego źródła.

Dlaczego przegrywasz

Ranking powodów utraty zapisanych przy zapytaniach.

Trend

Zapytania i wygrane miesiąc po miesiącu.

03Główne opcje

Raport ma cztery kafle z porównaniem do poprzedniego okresu i dwie zakładki: Lejek oraz Źródła i straty.

Ile zostaje na każdym kroku

Wykres kroków, trend zapytań i tabela.

Wykres: zapytania, wyceny, zaakceptowane, realizacje, opłacone
Zapytania i wygrane w czasie, miesiąc po miesiącu
Tabela: krok, zostaje, odpada, konwersja

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Raporty › Lejek sprzedaży.
KROK 2Ustaw zakres, na przykład 90 dni.
KROK 3W tabeli sprawdź kolumnę Odpada i konwersję. Krok z najniższą konwersją to miejsce do poprawy.

05Akcje

Najczęstsze czynności w lejku sprzedaży.

Zakres dat

Z porównaniem do poprzedniego okresu.

Konwersja

Procent przejścia z kroku do kroku.

Eksport CSV

Kroki lejka i źródła zapytań.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, skąd biorą się kroki lejka.

SPRZEDAŻ

Zapytania

Zapytania ze źródłem, szacowaną wartością i powodem utraty to wejście lejka.

Przejdź do tematuZapytania