01Co to jest
Nowa wycena to skrót w menu Moduły, widoczny dla osób z uprawnieniem do edycji klientów. Formularz otwiera się, gdy w firmie jest co najmniej jeden klient.
Wycena nie jest jeszcze realizacją ani rezerwacją terminu. Numer nadaje się sam według numeracji dokumentów, a termin ważności podpowiada ustawienie ważności wyceny.
- Z KAŻDEGO MIEJSCA
- Skrót w menu Moduły.
- WAŻNOŚĆ Z USTAWIEŃ
- Domyślnie 14 dni od dziś, zmienisz to w ustawieniach firmy.
- DALEJ NA KARCIE
- Pozycje, robocizna i realizacja z wyceny.
02Do czego służy
Wycena od ręki
Zakres prac zapisujesz zaraz po rozmowie z klientem.
Dwa rodzaje uwag
Uwagi widoczne dla klienta i notatka tylko dla Ciebie.
Czas realizacji
Planowany czas prac w dniach roboczych.
03Główne opcje
Szybka akcja otwiera ten sam formularz co Nowa wycena na liście wycen.
Zakres, klient i ważność
Wymagane są nazwa wyceny i opis tego, co ma być zrobione.
- Nazwa wyceny i klient
- Data przygotowania (domyślnie dziś) i ważna do
- Planowany czas realizacji w dniach roboczych
- Status: Robocza, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła
- Co ma być zrobione i stan zastany, uwagi dla klienta, notatka
Pozycje, robocizna i marża
Po zapisie otwiera się karta wyceny.
- Zakładki Przegląd, Pozycje i Robocizna
- Pozycje z katalogu materiałów i usług albo pozycje własne
- Marża planowana i godziny w wycenie według pasm stawek
- Utwórz realizację z wyceny w wybranym lokalu projektu
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz menu Moduły i w górnym rzędzie wybierz Nowa wycena.
- KROK 2Wpisz nazwę wyceny, wybierz klienta i opisz, co ma być zrobione.
- KROK 3Zapisz. Na karcie wyceny dodaj pozycje i robociznę.
- KROK 1Na karcie wyceny wybierz Realizacja z wyceny.
- KROK 2Wskaż projekt i lokal tego samego klienta i wybierz Utwórz realizację.
- KROK 3Pozycje, robocizna i ceny przejdą z wyceny, a wycena dostanie status Zamieniona w realizację.
05Akcje
Co robisz dalej z nową wyceną.
Nowa wycena
Formularz z menu Moduły.
Dodaj pozycję
Materiał, usługa albo pozycja własna.
Dodaj pracę
Robocizna w planie pracy wyceny.
Utwórz realizację
Realizacja z wyceny, która nie jest odrzucona ani wygasła.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafia wycena.
Wyceny
Pełna praca z wyceną: pozycje, robocizna, statusy i realizacja.
Przejdź do tematuWycenyFirma
Ważność wyceny w dniach i stawki godzinowe ustawiasz w Firmie.
Przejdź do tematuFirmaNumeracja dokumentów
Numer wyceny nadaje się według numeracji dokumentów.
Przejdź do tematuNumeracja dokumentów