01Co to jest
Nowy projekt to skrót w menu Moduły, widoczny dla osób z uprawnieniem do edycji projektów. Projekt to całe przedsięwzięcie u klienta: ma termin, budżet, adres i ludzi, a w nim są lokale i realizacje.
Przy małej robocie, na przykład jednej łazience, szybszy jest Mały projekt na liście projektów: jedna nazwa zakłada trzy zwykłe rekordy, projekt, lokal i realizację, które możesz potem nazwać osobno.
- Z KAŻDEGO MIEJSCA
- Skrót w menu Moduły.
- GOTOWY DO PLANU
- Nowy projekt ma domyślnie status Planowany.
- OBECNOŚĆ NA MIEJSCU
- Promień od 20 do 5000 m, domyślnie 150 m.
02Do czego służy
Bez szukania listy
Projekt zakładasz tam, gdzie właśnie jesteś.
Adres i mapa
Współrzędne umieszczają projekt na mapie projektów.
Budżet od początku
Osoby z dostępem do finansów wpisują budżet już przy zakładaniu.
Obecność ekipy
Promień potwierdzania obecności wyznacza miejsce pracy.
03Główne opcje
Szybka akcja otwiera ten sam formularz co Nowy projekt na liście projektów.
Klient, status, termin i budżet
Wymagane są nazwa projektu i baza z magazynem.
- Nazwa i kod projektu (kod nie może się powtórzyć w firmie)
- Klient i status: Planowany, W realizacji, Wstrzymany, Zakończony, Archiwalny
- Baza i magazyn: lokalizacja firmy, z której wydaje się materiał
- Rozpoczęcie i termin (termin nie może być wcześniejszy niż rozpoczęcie)
- Budżet (z dostępem do finansów), opis i notatka
Gdzie jest miejsce pracy
Dane, z których korzystają mapa i obecność ekipy.
- Adres, kod pocztowy i miasto
- Szerokość i długość geograficzna do mapy projektów
- Promień potwierdzania obecności w metrach (20–5000)
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz menu Moduły i w górnym rzędzie wybierz Nowy projekt.
- KROK 2Wpisz nazwę, wybierz klienta i bazę, ustaw rozpoczęcie i termin.
- KROK 3Zapisz, a potem dodaj lokale i realizacje w Moduły › Projekty.
- KROK 1Otwórz Moduły › Projekty › Projekty i wybierz Mały projekt.
- KROK 2Wpisz nazwę, wybierz klienta i termin.
- KROK 3Zapisz. Powstaną projekt, lokal i realizacja o tej samej nazwie.
05Akcje
Co robisz dalej z nowym projektem.
Nowy projekt
Formularz z menu Moduły.
Mały projekt
Projekt, lokal i realizacja jednym zapisem.
Projekt na mapie
Współrzędne w formularzu projektu.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, co dzieje się z projektem dalej.
Projekty
Pełna praca z projektem: lokale, realizacje, ludzie i koszty.
Przejdź do tematuProjektyLokale
W projekcie są lokale; przy zmianie klienta lokale przechodzą razem z projektem.
Przejdź do tematuLokaleObecność
Promień projektu wyznacza miejsce potwierdzania obecności.
Przejdź do tematuObecnośćLokalizacje
Baza i magazyn projektu to jedna z lokalizacji firmy.
Przejdź do tematuLokalizacje