Projekty

Projekt to całe przedsięwzięcie dla klienta: wykończenie domu pod klucz albo odświeżenie jednej łazienki. Ma budżet, termin i adres, a pod nim stoją lokale, realizacje, ludzie i koszty.

01Co to jest

Projekt to przedsięwzięcie z budżetem, terminem i adresem. Jeden projekt może objąć kilka lokali klienta, na przykład mieszkanie i komórkę lokatorską.

Układ jest stały: projekt, w nim lokale, w lokalach realizacje. Realizacja nie istnieje bez lokalu, a lokal należy do projektu, w którym ta praca się dzieje.

Projekt ma status: Planowany, W realizacji, Wstrzymany, Zakończony albo Archiwalny. Projektu z realizacjami, kosztami, obecnościami albo zgłoszeniami nie da się usunąć, bo to zapis wykonanej pracy.

BUDŻET: Koszty zatwierdzone na tle budżetu, widoczne z uprawnieniem do finansów.
GEOFENCE: Promień od 20 do 5000 m, w którym liczy się obecność na miejscu.
MAŁY PROJEKT: Projekt, lokal i realizacja o tej samej nazwie jednym zapisem.

02Do czego służy

Ile zostało do wydania

Karta pokazuje koszty zatwierdzone, czekające na akceptację i to, co zostało z budżetu.

Termin pod kontrolą

Projekt po terminie dostaje ostrzeżenie na liście, kaflach i mapie.

Kto dziś pracuje

Ekipy i osoby przypisane do projektu w jednym miejscu.

Klient widzi postęp

Portal klienta z wyborami, zdjęciami i reklamacjami projektu.

03Główne opcje

Ekran projektów to rejestr z kaflami, formularz projektu i karta projektu.

Wszystkie projekty pracowni

Kafle: w realizacji, wstrzymane, po terminie i budżet czynnych projektów.

Kolumny: nazwa, klient, miasto, termin, zakres, koszty, status
Filtr statusu i szukanie po nazwie, kodzie i mieście
Widok listy albo kafli ze zdjęciem i eksport CSV

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Projekty › Projekty i wybierz Nowy projekt.
KROK 2Wpisz nazwę, wskaż klienta i ustaw termin oraz budżet.
KROK 3Uzupełnij adres i współrzędne, jeśli projekt ma być na mapie i liczyć obecność na miejscu.
KROK 4Po zapisaniu dopnij lokal na karcie projektu, w zakładce Lokale.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z projektami.

Nowy projekt

Budżet, termin i geofence.

Mały projekt

Trzy poziomy jednym zapisem.

Udostępnij portal klienta

Link do portalu projektu.

Pokaż harmonogram projektu

Harmonogram otwarty na tym projekcie.

Pobierz pakiet powykonawczy

Rzuty, zdjęcia, dokumenty i zgłoszenia w jednym archiwum ZIP.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, co łączy się z projektem.

PROJEKTY

Lokale

Lokale dopinasz do projektu. Ten sam lokal może być w kilku projektach.

Przejdź do tematuLokale