Centrum decyzji

Wszystkie wybory materiałów i mebli ze wszystkich projektów w jednym miejscu: co czeka na klienta, co wróciło do zmiany i co jest zatwierdzone. Każdy wybór ma warianty, termin i historię decyzji.

01Co to jest

Wybór to jedno pytanie do klienta, na przykład o płytki ścienne w łazience. Należy do projektu i do konkretnego pomieszczenia albo do całego projektu. Ma kategorię, termin decyzji i budżet.

Do wyboru dodajesz warianty: każdy z ceną, ilością, dostawcą, czasem dostawy i wpływem na termin. Jeden wariant możesz oznaczyć jako polecany.

Wybór przechodzi przez stany: szkic, do decyzji, zatwierdzony, do zmiany albo odrzucony. Zatwierdzenie zawsze dotyczy konkretnego wariantu, a jego wartość porównuje się z budżetem wyboru.

KOLEJNOŚĆ: Najpierw do decyzji i do zmiany, z najbliższym terminem na górze.
PORTAL: Wybór wysłany do decyzji klient widzi w portalu projektu.
HISTORIA: Kto, kiedy i z jakim uzasadnieniem zmienił stan.

02Do czego służy

Decyzje na czas

Termin wyboru i kafel Po terminie pokazują, co blokuje zamówienia.

Budżet pod kontrolą

Wartość zatwierdzonego wariantu na tle budżetu wyboru.

Czas dostawy i termin

Każdy wariant mówi, ile dni dostawy i ile dni wpływu na termin.

Koniec sporów o ustalenia

Historia decyzji z uzasadnieniem przy każdej zmianie.

03Główne opcje

Centrum decyzji to lista wyborów, formularz nowego wyboru i karta wyboru z wariantami.

Co czeka na klienta

Kafle: czeka na decyzję, do zmiany, zatwierdzone i po terminie.

Filtry stanu, kategorii i projektu
Kolejność według pilności i terminu
Liczba wariantów przy każdym wyborze

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Klient i decyzje › Centrum decyzji i wybierz Nowy wybór.
KROK 2Wpisz tytuł, na przykład „Płytki ścienne w łazience”, wskaż kategorię, projekt i pomieszczenie.
KROK 3Napisz pytanie do klienta, ustaw termin decyzji i budżet.
KROK 4Na karcie wyboru dodaj warianty ze zdjęciem i oznacz polecany.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z wyborami klienta.

Nowy wybór

Materiał, mebel albo oświetlenie do decyzji.

Dodaj wariant

Propozycja ze zdjęciem i ceną.

Wyślij do decyzji klienta

Wybór w portalu klienta.

Zatwierdź

Decyzja dla wskazanego wariantu.

Dodaj komentarz

Uwaga zapisana w historii decyzji.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, z czym łączy się wybór.

PROJEKTY

Projekty

Wybór należy do projektu, a portal klienta to portal projektu.

Przejdź do tematuProjekty