Akceptacje klienta

Prośba o zgodę, którą klient otwiera linkiem: na wycenę, rozszerzenie zakresu albo protokół. Klient akceptuje albo odrzuca, a Ty masz ślad decyzji przy realizacji, bez papieru i telefonów.

01Co to jest

Akceptacja to prośba do klienta o zgodę na piśmie. Dotyczy realizacji, wyceny albo rozszerzenia zakresu i ma typ: Wycena, Rozszerzenie zakresu, Protokół albo Inna. Wysłanie protokołu odbioru do potwierdzenia też tworzy akceptację.

Odbiorcę wybierasz z kontaktów klienta w kartotece. Gdy klient ma zgodę na wiadomości o realizacji, dostaje e-mail z linkiem. Otwiera prośbę swoim adresem e-mail i wybiera Akceptuję albo Odrzucam, z komentarzem.

Status zmienia się sam: Oczekuje, potem Zaakceptowana albo Odrzucona. Po terminie ważności prośba przechodzi w Wygasła. Oczekującą prośbę możesz też unieważnić ręcznie.

ODBIORCA: Tylko adres z kontaktów klienta w kartotece.
LINK: Widoczny jeden raz, zaraz po utworzeniu prośby.
JEDNA PROŚBA: Na jedną pozycję czeka najwyżej jedna akceptacja naraz.

02Do czego służy

Zgoda na piśmie

Decyzja klienta zapisana z datą przy realizacji.

Roboty dodatkowe bez sporu

Klient akceptuje rozszerzenie zakresu z kwotą, zanim zaczniesz.

Stara kwota nie wraca

Po terminie ważności klient nie zaakceptuje nieaktualnej ceny.

Bez dzwonienia

Klient decyduje z telefonu, w kilka sekund.

03Główne opcje

Ekran akceptacji to lista z kaflami i dwukrokowy formularz nowej akceptacji.

Co czeka na klienta

Kafle: wszystkie akceptacje, oczekuje na klienta, zaakceptowane, wygasłe.

Filtr statusu i filtr realizacji
Szukanie po tytule, kliencie i realizacji
Unieważnienie oczekującej prośby

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Moduły › Klient i decyzje › Akceptacje klienta i wybierz Nowa akceptacja.
KROK 2W polu Czego dotyczy wskaż rozszerzenie zakresu i wybierz Dalej.
KROK 3Wybierz odbiorcę z kontaktów klienta, wpisz tytuł, opis, wartość i termin ważności.
KROK 4Zapisz. Link widzisz jeden raz, zaraz po utworzeniu. Klient ze zgodą na wiadomości o realizacji dostaje go też e-mailem.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z akceptacjami klienta.

Nowa akceptacja

Link akceptacyjny dla klienta.

Unieważnij link

Oczekująca prośba przechodzi w Wygasła.

Filtr realizacji

Wszystkie akceptacje jednej realizacji.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, czego dotyczy akceptacja.

PROJEKTY

Realizacje

Akceptacja może dotyczyć realizacji i jej rozszerzeń zakresu.

Przejdź do tematuRealizacje