01Co to jest
Partner B2B to organizacja, która zleca Ci remonty, na przykład biuro nieruchomości. Ma kod partnera nadawany przy założeniu, stawkę prowizji, stan Aktywny albo Wstrzymany i dane kontaktowe.
Osoby z biura nie mają kont z hasłem. Każda dostaje osobisty link do portalu, ważny 180 dni, a wejście wymaga jej e-maila i kodu partnera. Uprawnienia nadajesz każdej osobie osobno: administrator biura, zlecanie remontów, podejmowanie decyzji. Wstrzymany partner traci dostęp dla wszystkich swoich osób.
Zgłoszenie remontu z portalu przyjmujesz albo odrzucasz z odpowiedzią. Przyjęcie zakłada projekt z nazwą, adresem, zakresem i terminem ze zgłoszenia, przypisany partnerowi z jego stawką. Prowizja liczy się od budżetu projektu, a przy rozliczeniu kwota zostaje zamrożona z datą.
- BEZ HASEŁ
- Osobisty link, e-mail i kod partnera.
- JEDEN PARTNER
- Projekt ma najwyżej jednego partnera.
- DECYZJE Z PODSTAWĄ
- Tylko z zapisanym upoważnieniem klienta.
02Do czego służy
Zgłoszenia na górze
Partnerzy z nowymi zgłoszeniami są na początku listy.
Dostęp dla każdej osoby
Administrator, zlecanie remontów i decyzje nadajesz osobno.
Decyzje pod kontrolą
Partner decyduje o wyborach tylko z upoważnieniem i jego podstawą.
Prowizja bez liczenia
Kwota od budżetu projektu, zamrożona przy rozliczeniu.
03Główne opcje
Moduł ma listę partnerów z kaflami, kartę partnera z zakładkami i rozliczenia prowizji.
Partner, kod, stan, osoby, projekty i zgłoszenia
Kafle: aktywni partnerzy, nowe zgłoszenia, projekty partnerów w toku i osoby z dostępem.
- Filtr stanu: Aktywny albo Wstrzymany
- Szukanie po nazwie, mieście i kodzie partnera
- Nowy partner: nazwa, NIP, miasto, e-mail, telefon, prowizja, stan i notatki
Zgłoszenia, projekty i zespół biura
Zakładki: Zgłoszenia, Projekty, Zespół biura i Rozliczenia (z dostępem do finansów).
- Zgłoszenia: Przyjmij i załóż projekt albo Odrzuć z odpowiedzią
- Projekty: Warunki z upoważnieniem do decyzji i stawką, Odepnij
- Zespół biura: Dodaj osobę, link widoczny tylko raz, Wycofaj dostęp
Prowizja od budżetu projektu
Zakładka widoczna dla osób z dostępem do finansów.
- Kolumny: projekt, budżet, stawka, prowizja i rozliczenie
- Do rozliczenia kwota liczy się od bieżącego budżetu
- Rozlicz prowizję: data nie z przyszłości, kwota zamrożona
04Zadania krok po kroku
- KROK 1Otwórz Moduły › Sprzedaż › Partnerzy B2B i wybierz Nowy partner.
- KROK 2Wpisz nazwę, dane kontaktowe i prowizję, wybierz Dodaj partnera.
- KROK 3Na karcie partnera wybierz Dodaj osobę, zaznacz uprawnienia i wybierz Utwórz dostęp.
- KROK 4Skopiuj link od razu i przekaż go tej osobie razem z kodem partnera.
- KROK 1Otwórz kartę partnera i zakładkę Zgłoszenia.
- KROK 2Przy nowym zgłoszeniu wybierz Przyjmij i załóż projekt.
- KROK 3Wybierz klienta z kartoteki albo Bez klienta, opcjonalnie dopisz wiadomość dla partnera.
- KROK 1W zakładce Projekty wybierz Warunki przy projekcie.
- KROK 2Ustaw Decyduje w imieniu klienta i wpisz podstawę upoważnienia, na przykład pełnomocnictwo właściciela lokalu.
- KROK 3Decyzje podejmą tylko osoby z biura z uprawnieniem Podejmuje decyzje.
05Akcje
Najczęstsze czynności związane z partnerami B2B.
Nowy partner
Biuro, które zleca remonty.
Dodaj osobę
Osobisty link do portalu.
Przyjmij i załóż projekt
Zgłoszenie staje się projektem.
Przypisz projekt
Istniejący projekt dla partnera.
Rozlicz prowizję
Kwota zamrożona z datą.
06Z czym się łączy
Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafiają zgłoszenia i decyzje partnera.
Projekty
Przyjęte zgłoszenie zakłada projekt, a jego zakładka Partner pokazuje zdjęcia i rzuty ze zgłoszenia.
Przejdź do tematuProjektyCentrum decyzji
Partner z upoważnieniem decyduje w portalu o wyborach czekających na decyzję.
Przejdź do tematuCentrum decyzjiLicencja
Bez modułu Portal partnerów B2B portal jest zamknięty, a nowe dostępy i przyjęcia zablokowane.
Przejdź do tematuLicencjaDziennik aktywności
Dostępy, decyzje o zgłoszeniach i rozliczenia prowizji trafiają do dziennika.
Przejdź do tematuDziennik aktywności