Kategorie i grupy

Twoja własna klasyfikacja rekordów w aplikacji: kategorie i grupy dla realizacji i wycen, katalogów, magazynu, narzędzi, dostawców i płatności. Na przykład kategoria Instalacje z grupami Elektryczne, Sanitarne i Wentylacja. Te same kategorie służą potem jako filtry na listach.

01Co to jest

Kategorie i grupy to dwupoziomowa klasyfikacja: kategoria zawiera grupy. Każdy obszar aplikacji ma własne drzewo.

Najważniejsze obszary to: realizacje i wyceny, katalog materiałów, katalog usług, magazyn i materiały eksploatacyjne, narzędzia i wyposażenie, dostawcy oraz płatności i zobowiązania.

Kategorii i grup się nie usuwa, tylko archiwizuje. Wyłączenie nie zmienia rekordów, które już ją mają, a w formularzach można wybrać tylko aktywne kategorie.

DWA POZIOMY: Kategoria i jej grupy.
WŁASNE DRZEWO: Każdy obszar ma osobne kategorie.
HISTORIA ZOSTAJE: Archiwizacja zamiast usuwania.

02Do czego służy

Szybsze filtry

Listy filtrujesz po kategorii i grupie.

Porządek w katalogu

Płytki, farby i armatura w osobnych kategoriach katalogu materiałów.

Kolejność na listach

Kolejność kategorii ustala układ list rozwijanych w całej aplikacji.

03Główne opcje

Ekran ma wybór obszaru i drzewo kategorii z grupami.

Którą część aplikacji porządkujesz

Obszar wybierasz w filtrze. Każdy ma własne kategorie.

Realizacje i wyceny
Katalog materiałów, katalog usług, magazyn i materiały eksploatacyjne
Narzędzia i wyposażenie, dostawcy, płatności i zobowiązania

04Zadania krok po kroku

KROK 1Otwórz Ustawienia firmy › Kategorie i grupy i wybierz obszar w filtrze.
KROK 2Dodaj kategorię, na przykład Instalacje, i nadaj jej kolejność.
KROK 3Przy kategorii wybierz dodanie grupy i wpisz grupy, na przykład Elektryczne, Sanitarne i Wentylacja.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z klasyfikacją.

Nowa kategoria

Nowa kategoria w obszarze.

Nowa grupa

Grupa w kategorii.

Archiwizuj

Wyłączenie bez utraty historii.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, gdzie działają kategorie.

PROJEKTY

Realizacje

Realizacje, wyceny i zapytania mają kategorie obszaru Realizacje i wyceny.

Przejdź do tematuRealizacje