Import danych

Przeniesienie kartoteki klientów i ich lokali z Excela albo z poprzedniego programu. Wgrywasz plik CSV, dopasowujesz kolumny, sprawdzasz podgląd i importujesz. Nic nie trafia do bazy przed potwierdzeniem, a klienci i lokale, które już są w aplikacji, nie zostaną zdublowane.

01Co to jest

Import danych wczytuje klientów i ich lokale z pliku CSV: jeden wiersz to klient i opcjonalnie jego lokal. Plik może mieć do 5 MB, 5000 wierszy i 60 kolumn.

Import wymaga mniej niż formularz: klient potrzebuje nazwy i telefonu albo e-maila, a lokal nazwy. Resztę uzupełnisz przy pierwszej edycji. Wiersz z błędem jest pomijany w całości.

Klient, który już jest w aplikacji (ten sam NIP, e-mail albo telefon), i lokal z tym samym numerem nie są dublowane: wiersz dopina się do nich. Import nie nadaje zgód marketingowych.

KLIENCI Z LOKALAMI: Jeden wiersz pliku to klient i jego lokal.
PODGLĄD PRZED ZAPISEM: Pierwsze 50 wierszy i liczba błędów.
BEZ DUPLIKATÓW: Istniejący klienci i lokale nie są dublowani.

02Do czego służy

Start bez przepisywania

Cała kartoteka klientów z poprzedniego programu bez ręcznego wpisywania.

Bez bałaganu

Wiersze z istniejącymi klientami i lokalami dopinają się do nich.

Lokale na mapie

Lokal ze współrzędnymi od razu trafia na mapę.

Zgodnie z prawem

Import nie nadaje zgód marketingowych. Zaznaczasz je w karcie klienta.

03Główne opcje

Import ma dwa kroki: wgranie pliku i dopasowanie kolumn z podglądem.

Przenieś kartotekę z pliku

Pierwszy krok importu.

Plik CSV do 5 MB, pierwszy wiersz to nagłówki kolumn
Rozdzielany średnikami albo przecinkami, zapisany w UTF-8
Pobierz wzór pliku z gotowym układem kolumn

04Zadania krok po kroku

KROK 1Zapisz klientów i lokale jako CSV, w Excelu przez Zapisz jako › CSV. Możesz wzorować się na pliku z przycisku Pobierz wzór pliku.
KROK 2Otwórz Ustawienia firmy › Import danych i wgraj plik.
KROK 3Sprawdź dopasowanie kolumn, popraw je w razie potrzeby i wybierz Przelicz podgląd.
KROK 4Sprawdź kafel Wierszy z błędem i wybierz Importuj dane. Po imporcie przejdziesz do listy klientów.

05Akcje

Najczęstsze czynności związane z importem.

Wgraj plik

CSV z klientami i lokalami.

Pobierz wzór pliku

Gotowy układ kolumn.

Importuj dane

Zapis po sprawdzeniu podglądu.

06Z czym się łączy

Wybierz moduł, aby zobaczyć, dokąd trafiają dane.

SPRZEDAŻ

Klienci

Zaimportowani klienci trafiają na listę klientów.

Przejdź do tematuKlienci